ＮＹ市場サマリー（11日）ナスダックとＳ＆Ｐ下落、ドル小幅安 - ロイター (Reuters Japan)

ロイター編集

［１１日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場で、ドルが小幅安。１０日に発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び鈍化を受けた前日のドル売りの流れが継続した。

７月の米ＣＰＩが前年同月比８．５％上昇と、前月の９．１％から鈍化し、市場予想の８．７％を下回ったことを受け、９月の０．７５％ポイント利上げ観測が後退した。

現時点で金利先物市場に織り込まれた９月の０．５０％利上げ確率は５８％、０．７５％ポイントは４２％となっている。

主要６通貨に対するドル指数は一時０．５７％下落。終盤の取引で０．１１４％安の１０５．１。前日は１％下落していた。

ＵＢＳのＦＸストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は「ピークに達し可能性はあるが、ドルが大幅に一段安となるという見方には慎重だ」と述べた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では、米債利回りが２週間超ぶりの高水準に上昇した。物価上昇圧力が弱まりつつあるにもかかわらず、なお高水準のインフレを抑制するために連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げに踏み切るとの見方が広がっている。

米労働省が１０日に発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比８．５％上昇と、伸びは約４０年ぶりの伸びとなった６月の９．１％から鈍化。米労働省が１１日発表した７月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は市場予想に反し前月より０．５％低下した。

ＩＮＧのパドレイク・ガーベイ氏は「インフレが鈍化し経済が減速したとしてもＦＲＢは利上げする。なぜならインフレ率がなお８％台で高すぎるからだ」と述べた。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、ＦＲＢが９月の会合で０．５０％ポイントの利上げを決定する確率は５８％、０．７５％ポイントの利上げを決定する確率は４２％となっている。

また、政策金利が現行の２．３３％から来年３月までに３．６５％に上昇すると見込まれている。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場はナスダック総合が下落に転じて取引を終えた。インフレが鈍化しているにもかかわらず、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は物価抑制に引き続き積極的な利上げを実施する必要があると認識されたことが背景。

７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比で予想外に低下したことを受け、Ｓ＆Ｐ総合５００種は一時約３カ月ぶりの高値を付けたものの、同指数も小幅な下落に転じた。

前日には７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回り、両指数とも２％以上上昇していた。

しかし、この日は新規失業保険週間申請件数が２週連続で増加し、労働市場に減速の兆しが示される中、投資家の意識が経済を巡る懸念にシフトした。

ＤＷＳグループの米州担当トレーディング責任者、ジョージ・キャトラムボーン氏は、ＣＰＩとＰＰＩは予想よりも落ち着いた内容となったとし「エネルギー価格の下落が続いておりインフレがピークを打ったというテーマに合致した」と指摘。その上で「ヘッドフェイクについて懸念している」と述べた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、インフレ懸念が和らいだことなどを背景に、４営業日ぶりに反落した。

米労働省が朝方発表した７月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は、市場予想に反して前月比で０．５％低下と、マイナスに落ち込んだ。前日に発表された７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）に続くインフレ減速を示す統計内容を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な利上げを継続するとの見方が弱まり、リセッションへの懸念も後退。安全資産である金の売りが先行した。米長期金利の上昇も金利を生まない資産である金の弱材料。

一方、この日の外国為替市場では対ユーロでドルが下落。ドル建て商品である金の割安感から取引終盤には買いが入る場面もあった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２０２２年の石油需要見通しを引き上げたことを受けて買われ、続伸した。

ＩＥＡは１１日公表した石油月報で、天然ガス価格の高騰や猛暑の影響で代替発電用としての石油需要が拡大しているとして、２０２２年度の石油需要見通しを日量３８万バレル上方修正した。これを受けて、エネルギー需要の増大に期待が広がり、原油が買われた。

また、７月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比０．５％低下と、２０年４月以来初めてマイナスとなった。インフレがピークを越えた可能性が指摘される中、エネルギー価格の低下に伴う需要拡大期待につながった。対ユーロでのドル安もドル建てで取引される商品に割安感が生じ、原油相場を支えた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 133.00/133.03

始値 132.62

高値 133.13

安値 131.74

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0317/1.0320

始値 1.0335