ＮＹ市場サマリー（6日）ドル指数20年ぶり高値、米株上昇 - ロイター (Reuters Japan)

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［６日　ロイター］ -

＜為替＞　ドル指数が２０年ぶり高値に上昇する一方、ユーロは２０年ぶりの安値に急落した。エネルギー価格の上昇がユーロ圏経済に影を落とし、米国通貨の安全資産としての魅力が高まった。

ドル指数は０．４９８％上昇の１０７．０４。一時は１０７．２７の高値を付けた。ユーロ／ドルは０．８％安の１ユーロ＝１．０１８４ドル。一時１％安の１．０６３ドルまで下落する場面があった。いずれも２００２年１２月以来の水準。ドル指数は年初来で１２％上昇している。

クレディ・スイスのマクロトレーディング戦略のトップ、シャハブ・ジャリノス氏は、エネルギー価格が高く、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が他の主要中央銀行より迅速に利上げを行っているため、ドルが強含みに推移していると述べた。同氏は「リスク回避の動きというよりも伝統的なマクロ要因がドル高を後押ししている」と指摘。「米国の高金利と米国に有利な交易の変化がドル高の持続性を高めている」とした。

ＦＲＢが６日に公表した６月１４─１５日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨への反応は乏しかった。

ユーロは対スイスフランでも下落し、スイス国立銀行（中央銀行）がスイスフランの対ユーロ上限を撤廃した１５年以降の安値を更新。０．６％安の０．９８７９フランと７年ぶりの安値を付けた。

円は０．０３％安の１ドル＝１３５．９２円。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．２％上昇し２万０４０９．６９ドル。

＜債券＞　ＦＲＢが午後に公表した６月のＦＯＭＣ議事要旨に国債利回りは大きく反応しなかった。

ＦＲＢは６月のＦＯＭＣで、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を７５ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げ、１．５０─１．７５％とした。一度に７５ｂｐの大幅利上げを決定するのは１９９４年以来。議事要旨で、インフレ状況の悪化やＦＲＢの対応能力への信頼喪失を懸念し、大幅利上げに踏み切ったことが明らかになった。

前日に３週間ぶりに逆転した２年債と１０年債の利回りはこの日も逆転が解消せず、利回り格差はマイナス７ベーシスポイント（ｂｐ）。

２年債と５年債の利回り格差はマイナス５ｂｐ。前日に２０２０年２月以来初めて逆転していた。

１０年債利回りは２．９１９％。一時は２．７４６％と、５月２７日以来の低水準を付けた。ＢＭＯのリンゲン氏は、５月に付けた低水準（２．７０６％）を下回れば、２．５％台まで一段と低下する可能性があるとしている。

２年債利回りは２．５８３％。

市場の次の注目は、労働省が８日に発表する６月の雇用統計。この日発表の５月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が４２万７０００件減の１１３０万件と市場予想（１１００万件）ほど落ち込まず、労働市場の逼迫が続いていることが示された。

＜株式＞　不安定な値動きとなった後、上昇して取引を終えた。午後に入り公表された６月のＦＯＭＣ議事要旨からは、インフレ情勢や金融政策の道筋を巡り新たな手掛かりが示された。

ＦＲＢが公表した６月１４─１５日のＦＯＭＣ議事要旨によると、インフレ状況の悪化やＦＲＢの対応能力への信頼喪失を懸念し、大幅利上げに踏み切ったことが明らかになった。　また、７月下旬のＦＯＭＣで５０ｂｐか７５ｂｐの利上げが適切になる可能性が高いとの見方が示されたことも分かった。

議事要旨公表前の時点で投資家は７月も７５ｂｐの利上げを織り込んでいた。５０ｂｐと７５ｂｐの双方が検討対象と分かり、ＦＲＢが利上げによる景気への影響を認識していることが示された。

グレンミードのジェーソン・プライド氏は「投資家はＦＲＢによる利上げのターミナルレートに注目しており、５０ｂｐか７５ｂｐという議論は（金利が）どこにたどり着くかを示唆する」と指摘。５０ｂｐならターミナルレートは３％、７５ｂｐなら３．２５％か３．５％を示唆するとし、３．５％以上では景気後退リスクが約５０％になるとの見方を示した。

議事要旨公表前は主要株価３指数が不安定な値動きとなった。その後も一時プラス圏とマイナス圏を出入りする場面が見られたが、堅調に上昇して取引を終えた。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターのうち８セクターが上昇。公益事業と情報技術が主導した。一方、エネルギーは１．７％下落。景気後退への懸念から原油価格が１２週間ぶり安値を付けたことが重しとなった。

個別銘柄ではウーバー・テクノロジーズとドアダッシュがそれぞれ４．５％安と７．４％安。アマゾン・ドット・コムが欧州の料理宅配大手ジャスト・イート・テイクアウェー・ドットコム傘下で苦境にあえぐ米同業グラブハブの株式２％を取得することで合意した。

電気自動車（ＥＶ）メーカーのリビアン・オートモーティブは、納車台数の増加を好感して１０．４％高となった。

＜金先物＞　対ユーロでのドル上昇などを背景に、７営業日続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２７．４０ドル（１．５５％）安の１オンス＝１７３６．５０ドルだった。

米サプライ管理協会（ＩＳＭ）が朝方発表した６月の米サービス業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は、５５．３と前月から０．６ポイント低下した。ただ市場予想（５４．３）を上回り底堅さが確認されたことで、対ユーロでドルが上昇。ドル建て商品である金の割高感が意識され売りが膨らんだ。米長期金利の上昇も金利を生まない資産である金塊の弱材料となった。

＜米原油先物＞　景気先行きへの不安が世界的に強まる中で売り地合いが継続し、大幅続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．９７ドル（０．９７％）安の１バレル＝９８．５３ドルと、中心限月清算値としては４月中旬以来約３カ月ぶりの低水準となった。９月物の清算値は１．５４ドル安の９４．９８ドル。

各国の利上げに伴う景気減速への警戒感が台頭。エネルギー需要見通しにも懸念が強まり、軟調な基調が続いた。また、対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される商品の割高感につながった。中国で新型コロナウイルスの感染が再び拡大し、各地で感染防止措置が強化されており、世界経済の先行きにも影響するとの見方から売り材料視されたとの見方もあった。

ドル／円　ＮＹ終値 135.93/135.96

始値 135.38

高値 136.00

安値 134.96

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0181/1.0185

始値 1.0194

高値 1.0201

安値 1.0163

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*04.00 3.1273%

前営業日終値 96*29.00 3.0330%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*16.00 2.9335%