ＮＹ市場サマリー（23日）ユーロ下落、利回り2週間ぶり低水準株反発 - ロイター (Reuters Japan)

ロイター編集

［２３日　ロイター］ - ＜為替＞　ユーロの下落が目立った。独仏の経済指標が予想を下回り、ユーロ圏経済の伸び悩みを示したことから、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による利上げ幅縮小観測が浮上した。

一方ドルは、主要通貨バスケットに対して上昇。景気後退の見通しが強まる中、安全資産である米国債の需要が高まり、リスク選好が後退した。

Ｓ＆Ｐグローバルが２３日発表したドイツの６月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値によると、ドイツ経済は急激に失速した。同じく６月の仏ＰＭＩ速報値も予想を下回った。

これを受けて金融市場が織り込む７月のＥＣＢ利上げ幅は、２０日の３４ｂｐ（ベーシスポイント）から約３０ｂｐに縮小。年末までの利上げ幅についても、２０日の１７６ｂｐからこの日は１６１ｂｐに縮小した。

ユーロ／ドルは０．５％下落し１．０５０９ドル。ユーロ／円も１．４％下落し、１４１．８５円となった。

パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の慎重な発言を行ったことが心理的な重しとなり、ユーロが下落、ドルはそれまでの安値から反転しプラス圏に浮上した。

パウエル議長は２２日の上院銀行委員会の公聴会で、景気後退は「確かにあり得る」と明言。２３日、下院金融サービス委員会の公聴会でも、インフレを抑制するＦＲＢのコミットメントは「無条件」と表明した。

ドル指数は０．３％上昇し、１０４．４８となった。

ドル／円は０．９％下落し１３４．９４円。週初に付けた２４年ぶりの高値からさらに後退した。

＜債券＞　国債利回りが２週間ぶりの低水準を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の積極的な利上げが景気後退を招くという懸念や、利回りの頭打ち感が背景。

ＢＭＯキャピタルマーケッツの金利ストラテジスト、ベンジャミン・ジェフリー氏は「景気後退への懸念が強まっている」と指摘。「さらなる懸念を誘う経済指標や雇用の減速が示されれば」、指標１０年債利回りが２．５─２．７５％のレンジに押し戻される可能性があるという見方を示した。

１０年債利回りは３．００５％まで低下した後、終盤の取引では３．０７０％で推移した。

２年債利回りは３．０１２％。一時、２．８７６％まで低下した。

２年債と１０年債の利回り格差は６ｂｐ。１４日は一時マイナス５ｂｐと逆転していた。

Ｓ＆Ｐグローバルが発表した６月のユーロ圏総合ＰＭＩ速報値が２０２１年２月以来の低水準となったことは、債券価格への追い風となった。

米財務省が実施した１８０億ドルの５年物物価連動国債（ＴＩＰＳ）入札では底堅い需要が見られた。最高落札利回りは０．３６２％と、入札前取引（ＷＩ）の水準を約３ｂｐ下回った。応札倍率は２．６１倍。

＜株式＞　反発して取引を終えた。景気後退への懸念が続く中、ディフェンシブ株やハイテク株の上昇が景気敏感株の下落を相殺した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種はプラス圏とマイナス圏を行き来する展開となったが、引けにかけて上げ足を速めた。米国債利回りが２週間ぶりの水準に低下し、ハイテク株や他の金利に敏感な成長株の追い風となった。

Ｓ＆Ｐ５００は先週、週間で２０２０年３月以来の大幅な下落率を記録。市場ではその後も不安定な取引が続いている。

Ｓ＆Ｐグローバルが発表した６月の米総合ＰＭＩ速報値は５１．２に低下し、５カ月ぶりの低水準となった。高いインフレ率と消費者心理の悪化によって全般的に需要が減少した。

この日はディフェンシブセクターが好調で、公益事業、ヘルスケア、不動産が２％以上の上昇となった。

ハイテク株も買われ、マイクロソフトが２．３％、アップルが２．２％、それぞれ上昇した。

一方、エネルギー株は３．８％下落。エクソンモービルが３％安、シェブロンが３．７％安でＳ＆Ｐ５００の重しとなった。

このほか景気に敏感な素材、工業、金融も下落した。

＜金先物＞　対ユーロでのドル高を背景に４営業日続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比８．６０ドル（０．４７％）安の１オンス＝１８２９．８０ドルだった。

＜米原油先物＞　米国の急速な利上げによるリセッション（景気後退）懸念が強まる中、需要減速への警戒感を背景に売りが膨らみ、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１．９２ドル（１．８１％）安の１バレル＝１０４．２７ドル。９月物は２．４１ドル安の１０１．５８ドル。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は、テクニカルな事情で、週間在庫統計（１７日までの１週間）の発表が来週にずれ込むことを明らかにした。市場予想（ロイター調査、２２日午後公表）では、原油在庫が６０万バレル減、ガソリン在庫が５０万バレル減となったもよう。一方、ディスティレート（留出油）在庫は３０万バレルの小幅積み増しと見込まれている。

ドル／円　ＮＹ終値 134.93/134.96

始値 135.35

高値 135.64

安値 134.27

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0523/1.0527

始値 1.0503

高値 1.0553

安値 1.0491

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*21.50 3.2056%

前営業日終値 93*00.00 3.2420%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*06.00 3.0888%