欧州市場サマリー（6日） - ロイター (Reuters Japan)

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［６日　ロイター］ - ＜ロンドン株式市場＞　続落して取引を終えた。世界の景気減速への懸念が強まる中、石油大手のシェルが売られたのが相場を押し下げた。

シェルは２．８％安。２０２２年第３・四半期の決算で石油精製マージンがほぼ半分になったことや、石油化学マージンの悪化、天然ガス取引の低迷で利益が圧迫されるとの見通しを示したことが嫌気された。同業のＢＰはほぼ横ばいだった。

エクイティ・キャピタルの首席マクロエコノミスト、スチュアート・コール氏は「シェルからのメッセージは、石油・ガス業界全体の代理として見られている。つまり石油価格下落で、これまで稼いでいた超過利益が今や終わりを迎えようとしている」と指摘。「ただそれよりも根底にあるメッセージは、石油とガス、精製品、プラスチックの需要が減っており、これは世界的な需要減少の兆候と見なされている」と述べた。

一方、たばこのインペリアル・ブランズが２．５％上昇したため相場の下げ幅は限られた。インペリアルは１０億ポンド（１１億３０００万ドル）の自社株買いプログラムを発表したことや、２２会計年度の決算が予想に沿った内容だったことが好感された。

中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は０．４０％上昇。

Ｓ＆Ｐグローバル／ＣＩＰＳが発表した英国の９月の建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は予想外に改善した。ただ、新規受注の伸びは鈍化し、見通しは厳しい。

＜欧州株式市場＞　続落して取引を終えた。６日公表された欧州中央銀行（ＥＣＢ）の９月理事会の議事要旨を受けてユーロ圏のインフレの状況と金融引き締めへの不安が高まり、売り注文が優勢となった。小売売上高の減少も景気減速への懸念を強めた。

９月７─８日のＥＣＢ理事会の議事要旨で政策当局者が高インフレの定着を懸念し、経済成長鈍化という代償を払っても積極的な金融引き締めが必要との考えを示していたことが明らかになった。

クアント・インサイトの分析部門ディレクター、ヒュー・ロバーツ氏は「市場は（次回理事会での）ＥＣＢの積極的な利上げを織り込んでおり、ＥＣＢ理事会や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のほぼ全てのコメントも依然としてインフレが最優先というのが主なメッセージに見える」と指摘した。

ユーロ圏小売売上高は８月に減少。個人消費の低迷が浮き彫りになり、景気後退が近づいているとの見通しを強めた。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が大幅な減産に合意し、原油価格が急上昇したこともインフレを巡る懸念を強めた。

ＳＴＯＸＸ欧州６００種資源株指数は１．６０％安、公益事業株指数 も１．９５％下落するなど多くの部門が下落した。

スイスの金融大手クレディ・スイスは２．６％高。ＪＰモルガンが投資判断を「アンダーウエート」から「ニュートラル（中立）」に引き上げたことが材料視された。

＜ユーロ圏債券＞　利回りが上昇した。アナリストは、インフレがまだ上振れする可能性があり、このところの債券価格上昇は時期尚早だったとみている。

米労働省が６日に発表した新規失業保険申請件数は増加したが、労働市場は依然として引き締まった状況にあることが示された。これを受けて米債利回りが上昇したことも一段の圧力につながった。

ドイツ１０年国債利回りは終盤で７ｂｐ（ベーシスポイント）上昇し２．０９％。先週には１１年ぶりの高水準となる２．３５２％を記録していた。

モルガン・スタンレーのアナリストはリポートで「２０２２年第４・四半期にユーロ圏のインフレはピークを迎え、独国債の弱気相場は終わるはずだが、このところの買いはまだ早すぎたと考えている。独１０年債利回りは２．２５％を超えるとみており、１０月にはさらに高水準を更新する可能性もある」と述べた。

イタリア１０年国債利回りは５．５ｂｐ上昇し４．５２％。５日には２７ｂｐ上昇と、１日の上昇幅としては２０２０年３月以降で最大を記録していた。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）が９月７─８日の理事会の議事要旨を公表したが、市場は反応薄だった。

リフィニティブのデータによると、金融市場は１０月のＥＣＢ理事会で７５ｂｐ、年末までに計約１２５ｂｐの利上げをほぼ完全に織り込んでいる。

独伊１０年債の利回り格差は２４０ｂｐだった。

ユーロ圏の期待インフレ率の目安となる５年先５年物インフレスワップは２．２０４６％だった。

＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ／ドル　　　 0.9802 0.9909

ドル／円 144.94 144.57

ユーロ／円 142.10 143.28

＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード

ＳＴＯＸＸ欧州６００種 396.35 -2.56 -0.64 398.91

ＦＴＳＥユーロファースト３００種 1572.27 -10.13 -0.64 1582.40

ユーロＳＴＯＸＸ５０種 3433.45 -14.27 -0.41 3447.72

ＦＴＳＥ１００種 6997.27 -55.35 -0.78 7052.62

クセトラＤＡＸ 12470.78 -46.40 -0.37 12517.18

ＣＡＣ４０種 5936.42 -49.04 -0.82 5985.46

＜金現物＞ 午後 コード

値決め 1714.2

＜金利・債券＞

米東部時間14時23分

＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

３カ月物ユーロ 98.63 -0.01 98.64

独連邦債２年物 107.09 -0.24 107.33

独連邦債５年物 119.76 -0.58 120.34

独連邦債１０年物 138.96 -0.80 139.76

独連邦債３０年物 148.92 -0.36 149.28

＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債２年物 1.798 +0.119 1.672

独連邦債５年物 1.964 +0.102 1.857

独連邦債１０年物 2.097 +0.068 2.023

独連邦債３０年物 2.046 +0.008 2.032

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